1 年前
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朱利奥（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）人到中年，魅力却有增无减，生性风流的他身边常常变换着女伴，日子过得肆意而又自由。某日，朱利奥邂逅了一位名为弗朗西斯卡（娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰）的年轻女学生，弗朗西斯卡的单纯和善良吸引了朱利奥的注意。
情窦初开的懵懂少女怎能禁得住“身经百战”的朱利奥的引诱，很快，两人就坠入了情网，在弗朗西斯卡鲜嫩美好的身体上，朱利奥似乎找回了年轻的感觉，但随之而来的，是另一种隐秘而又古怪的情感。一次偶然中，朱利奥震惊的得知弗朗西斯卡有可能是自己的亲生女儿，巨大的冲击之下，朱利奥离开了弗朗西斯卡，使得后者陷入了绝望和痛苦之中。。故事发生在遥远的异世界“京”，距离元宫茜（川上伦子配音）成为神龙神子已经经过了数月，她和保护她的八叶之间也有了深厚的感情羁绊。为了为京都祈福，橘友雅（井上和彦配音）接受了建造宫殿的命令，可是工期总因为无缘无故的大火而遭到延迟，阴阳师安倍泰明（石田彰配音）觉得十分可疑，因此展开了调查。另一边，京都发生了孩童被拐走的恶性案件，无论如何都不能坐视不管的茜踏上了寻找真相的路程。 在雨中，茜遇见了名为多季史（樱井孝宏配音）的神秘男子，后者为茜披上了挡雨的薄衣后匆匆的消失。他究竟是谁？京都的火灾与孩童的失踪与他有着怎样的联系？茜开始有了一种不祥的预感。。
