16 年前
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20多年前，从京城探亲回乡的沈老爷路遇劫匪，年幼的双胞胎儿子不幸被抢走一个，成为他最大的心结。20年后，在他70大寿的这一天，有一个悲惨的噩耗即将传来。卫斯理（李子雄 饰）的朋友李同（刘锡贤 饰）每晚都受到楼上的噪音侵扰，无法入眠。某晚他终于忍无可忍，上楼质问，发现楼上住着一个老人、少女（叶蕴仪 饰）和一只黑猫。次日楼上住户搬家，李同一方面好奇他们夜间的举动，一方面被女孩和黑猫的神秘气质所吸引。他走进楼上单元查看，却看到一滩血淋淋的猫的内脏。
李同将此事诉于卫斯理，后者直觉认为女孩系外星生物。事实正如卫斯理所料，来自外星的女孩和黑猫因故滞留地球，只有找到八角器才能帮她们重返故乡，而另一方面，外星杀手则欲置她们于死地……。张帅服刑三年出狱后，决定对当年审判他的法官安慧施实报复。三年前，十五岁的他因入室抢劫被捕，庭审前，李律师私吞了张家打算疏通安慧的两万元钱，这事张家和安慧并不知情，服刑期间，张帅的母亲抑郁去世，出狱后张帅决定搜集安慧“受贿”的证据，让她也尝尝牢狱之苦。后来听说母亲在医院卖肾贿赂安慧救他，更令他怒火中烧，但安慧对此矢口否认。时间一天天过去，张帅用尽了手段也没发现安慧有什么可抓的把柄，反而对他关爱有加。当张帅将所谓的“证据”提供给检察院时，安慧反而对他能用法律武器解决问题感到高兴。在张帅十八岁生日之际，一封神秘的信件揭开了尘封的谜底……。
