13 年前
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老一代唢呐艺人焦三爷是个外冷内热的老人，看起来严肃古板，其实心怀热血。影片表现了在社会变革、民心浮躁的年代里，新老两代唢呐艺人为了信念的坚守所产生的真挚的师徒情、父子情、兄弟情。。女大学生南多情（金素恩 饰）的家境并不富裕，父亲更是因为负债累累无力偿还而选择了抛弃女儿远走高飞。然而，南多情的个性生来善良而单纯，总是轻易无条件的相信她人，想不到这样的性格竟让将她在姜道荣（申盛禄饰）的设计之下卷入了一个万劫不复的欺诈游戏之中。
尽管赢得游戏能够给南多情带来一大笔赏金，但一旦失败，却亦是要背负巨额债务。少不经事的南多情在游戏刚开始便败在了曾经德高望重的老师手上，无奈之下，她找到了刚刚出狱的天才诈骗师夏宇振（李尚允 饰），希望它能够帮助自己扳回一城。见识到了南多情的单纯和执着，实在无法对此坐视不管的夏宇振加入了游戏。。
