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故事发生在印度一个名为曼德瓦的小村庄里，维杰（赫里尼克·罗斯汉 Hrithik Roshan 饰）的父亲当了一辈子老师，为人忠厚善良，然而，这样一个好好先生却被当地最凶残最邪恶的毒贩坎查（桑杰·达特 Sanjay Dutt 饰）栽赃陷害。愤怒的村民们丧失了理智，他们当着维杰和他母亲的面，将维杰的父亲吊死了。
就这样，维杰的人生彻底被改变了。他和母亲离开了曼德瓦，来到了孟买，开始了新的生活。愤怒的种子已经种下，维杰加入了孟买当地势力最庞大的黑帮，无所不用其极，踏着无数的尸体和鲜血一步一步向上攀爬。一转眼十五年过去，维杰已经成为了最冷酷无情的杀手，他回到了曼德瓦，准备实施自己的复仇大计。。幕末时期，四维动荡。新撰组虽然网罗四方高手，但已有名无实。适值此时，来自盛冈南部藩的吉村贯一郎（中井贵一 饰）加入新撰组，其为人油滑悭吝，然非凡的剑术与缜密精细的头脑令土方岁三（野村祐人 饰）、斋藤一（佐藤浩市 饰）、冲田总司（堺雅人 饰）等名侍也不由得暗自钦佩。随着倒幕运动初露端倪，新撰组统归幕府直接领导，其血腥无情的作风更被世人称作“壬生之狼”。值此关隘，伊东甲子太郎（斋藤步 饰）等人不愿沦为幕府走狗，反出新撰组。最强大的武士部队分裂，与之相伴的必然是一场混杂着阴谋和杀戮的腥风血雨……
本片根据浅田次郎的同名历史小说改编，荣获2004年第27届日本电影金像奖包括最佳影片、最佳男主角、最佳男配角等数个奖项。。
