14 年前
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动荡的历史年代，蒙古草原上札萨克旗的苏王（杜雨露 饰）却迎来期待已久的喜讯。二福晋（艾丽娅 饰）为人过中年的苏王生下一名男婴，王府上下欢天喜地，载歌载舞。可是充满嫉妒心的三福晋却图谋害死这个孩子。悲痛至极的二福晋忍痛将儿子掉包。几经周折，命苦的男婴流落民间，成为马奴乌力吉的养子。在命运的驱使下，塔拉（于晓光 饰）居然又进入王府，成为假王子桑杰（曹磊 饰）的伴读书童。全然不知情的二人亲密无间，情同手足。然而命运让他们最终走向对立面。
宁静的大草原上，一场席卷天地的风暴即将到来……。坐落于美国北卡罗来纳州的布朗山，从20世纪中叶起便接连有当地居民目击不明飞行物以及人类遭到绑架的报告。外星人还是政府军事机密？扑朔迷离，众说纷纭。直到某天，患有自闭症的少年莱利·莫瑞斯（Riley Polanski 饰）无意间用他的摄相机记录下来可怕的一切。在一个平凡假日，莱利随着父亲彼得（Peter Holden 饰）、母亲凯蒂（Katherine Sigismund 饰）、哥哥柯瑞（Corey Eid 饰）以及姐姐吉莉安（Jillian Clare 饰）驱车前往布朗山露营。
第一个晚上，他们目击到夜空中飞舞的神秘光点，第二天则在途中迷路，更在隧道里见到了空无一人的车辆以及从未见过的可怕生物。混乱中皮特被对方绑架，莫瑞斯家的其他成员则夺路而逃，未卜前途……。
