10 年前
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这部文艺电影透露着浓浓的美国南方历史风味。富豪吉姆（凯文•斯帕西饰）举办了一个盛大的圣诞派对，然而在这个热闹派对的午夜，却发生了一场命案。所有的矛头都指向了吉姆，吉姆委托当晚到场的记者约翰（约翰•库萨克饰）搜集证据帮助自己，在约翰的求证过程中，却发现了被害者和主人吉姆之间的秘密关系，当搜证继续进行，吉姆自己却曝出了一个内幕，使得案件继续陷入迷雾。在这个南方小镇的午夜，究竟隐藏着怎样的善与恶，爱与恨，怎样的人性与阴谋？。周元为提升实力，决定和夭夭、吞吞前往圣迹之地夺取大机缘。路上偶遇万兽王朝的小郡主绿萝、剑王朝的剑瞎子李纯钧、左丘家族的妖女左丘青鱼等天骄，结为好友。
同时，周元的“一生之敌”、“蟒雀吞龙”的“蟒”、大武太子武煌，也来到圣迹之地。双龙相会，风云变色。
圣迹之地的造化之争开启，周元与小伙伴们一起挫败了东玄大陆的阴谋，并在随后一对一的战斗中，怒战仇敌武煌，夺回原本属于自己的圣龙气运。周元还遇到了苍玄老祖的残影，得知了过往渊源。
周元赢得造化之争，并选择加入苍玄宗。与一众好友告别后，周元和夭夭、吞吞一起踏上前往苍玄宗的征途。。大学毕业生蔚然阴差阳错的被一只猫带入了一个从未想过会存在的世界，而在他想办法回家的时候却得知唯一能带他重返人类世界的列车半年才有一趟。他唯有暂住在了猫咪牙牙经营的店铺——怪想售。就在生活好似要安稳起来时，蔚然意外发现他似乎不管去到哪里，龙鳞就会出现在哪里。且每一次龙鳞的出现，引起的都是截然不同的奇怪效应……。
