11 年前
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奥斯卡是个愤世嫉俗的人，一个败类律师，靠坑蒙拐骗各种手段混迹职场。阿曼德是一位出生贫穷，不知何故为自己未犯过的错而入狱25年。而出狱这天，阿曼德的家人并不欢迎他。因此出狱的第一天就在街头和一条流浪狗相伴一夜，第二天两人相遇…。1963年，古巴的导弹危机甚嚣尘上，美国新任总统约翰•肯尼迪则正处在大展身手的好时机。13岁的华盛顿男孩亚当•斯达福德（Cameron Bright 饰）便生活在这个特殊的时代里，他如每个同龄人一样，经历着属于自己的青春躁动。对面公寓新搬来的女人引起了亚当的注意。这个名叫凯瑟琳•卡斯维尔（Gretchen Mol 饰）成熟性感，她的绰约风姿令亚当深深着迷。
亚当以打工的名义接近凯瑟琳，只为一亲芳泽。随着交往的加深，亚当却发现眼前这名性感的女子竟有着鲜为人知的一面，她甚至和总统肯尼迪有着千丝万缕的关系……。
