6 年前
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警界老油条阿辉（周润发 饰）生性风流，凭借自己父亲昔日手下沾叔（黄沾 饰）的维护，阿辉在警局虽然得不到升迁，但也落得清闲。新进警员曹里昂（李元霸 饰）的到来打破了这一切，曹大胆甚至莽撞的办案方式连累阿辉大出洋相，阿辉虽恨曹里昂，但碍于上司命令，不得不与曹搭档。
与此同时，毒枭罗茂森（徐少强 饰）的手下毒蛇炳将其交易的毒品调包私自出售，毒蛇炳之妹当娜（利智 饰）配合售毒。兄妹二人非法入港相依为命，希望藉由毒品生意改善生活。罗茂森团伙杀人引起警方注意，阿辉与曹里昂两人接手此案，他们很快从当娜身上得到了线索。而罗茂森亦发现毒蛇炳偷梁换柱的所为，一时间阿辉与罗茂森展开了对当娜的争夺……。新天鵝堡，一座童話般的城堡，座落於德國巴伐利亞山，夢幻的氣氛、天鵝圖畫，加上圍繞城堡四周的湖泊，宛如人間仙境，是德國的象徵之一，也是迪士尼睡公主城堡的原型。這座城堡是巴伐利亞國王路德維希二世傾盡畢生精力所建造，《童話城堡》將帶觀眾進入他的建築與藝術世界，了解這位「童話國王」浪漫淒美的一生。 年輕國王路德維希二世自小對城堡著迷，受到華格納歌劇的啟發，他想再造中世紀騎士英雄的奇幻世界，不惜耗費鉅資，顧用十多名雕刻家和石匠，花了整整17年將這個夢想變為現實。可是，路德維希二世在部分完工的新天鵝堡只住了短短172天，他對城堡的癡迷引起了官員的反對，譴責他荒廢國事，並迫使他退位，最後更被發現離奇陳屍於湖中，未能親眼看到城堡完工。。