11 年前
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父亲经营着一家皮艺店，母亲则在工厂负责皮包的设计和制作，他们对这门生意倾注了极大的感情和心力，却仍是经营惨淡，债主会不期而至。父亲决定以全店皮具五折的方式促销，起初似乎还挺有效，慢慢地作用却不再明显。母亲开始责怪父亲的经营方式和能力，平时在别处总是有一套套道理的父亲，此时却无言以对，懊恼地抽自己的嘴巴。家里家外的波折低落总是会过去，父亲和母亲还是满心祈愿：从明天，也许就能慢慢好起来吧。平淡甚至细碎的生活细节缓缓铺展：父亲想尽一切办法希望女儿长高，母女为店里收成不错的一天鼓掌欢呼，狭窄的过道里女儿为新的皮包充当模特……生活似乎总是艰难局促，而三个人的家庭里，一种难以名状的情感，却在这个过程里捉紧人们的呼吸。。新上任的捕快刀宜长奉旨判案，误打误撞救下了精通“奇门遁甲”之术的江湖组织“雾隐门”女弟子铁蜻蜓。铁蜻蜓受门派老大之托，调查神秘的天外来物踪迹，当众人惨败之际，二师兄诸葛青云却带着神秘少女小圆圈归来，并称此人是新任掌门，铁蜻蜓与诸葛青云陷入芥蒂，另一边老大与其它几大门派长老也因为抢夺神器而开始厮杀。因为“天外来客”的降临，各大门派对雾隐门进行了追杀，因为小圆圈身世不明，门派内也争执不断，眼看大敌当前，正邪之战即将爆发，一场天地浩劫即将来临……。
