18 年前
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慈眉善目的洪飞是“神念功”的老大，他高深莫测、行动诡秘还有特异功能，被信徒们称为圣人。他和手下策划了一场场神功表演，疯狂敛财，谋财害命，甚至还勾结黑社会，绑架了回乡寻亲的姑娘露丝。群众艺术馆的张一民利用各种手段揭穿场场骗局，并偶然搭救了露丝，他因此成为“神功大师”们的眼中钉、肉中刺。 “神念功”与“太空功”等黑恶势力狼狈为奸，对张一民进行疯狂报复。张一民激烈反击，却厄运连连，不但缠上官司，而且身陷险境。露丝全力帮助，救出张一民，正当他们准备再次为正义而战时，气急败坏、丧心病生的不法之徒向他们举起了罪恶的枪……此时，一个神秘的“猜谜人”也从山寨来到了南江，一段隐藏了多年的血泪身世故事隐隐浮出水面…… 在亲情和野心面前，人性和兽性将何去何从？在真实和虚幻之间，生存和毁灭将怎样徘徊？罪与罚猛烈碰撞，一场正义与邪恶的生死决斗一触即发……。林再田（葛香亭 饰）收留了父母双亡无家可归的小月（唐宝云 饰），靠着自己养鸭的好本事一手拉扯小月长大。一直以来，小月都不知道自己的身世，以为林再田便是自己的亲生父亲。某日，小月的表兄朝富（欧威 饰）找到了林再田，以小月生父的一封遗书威胁林再田，向其勒索巨额财产，否则就要将小月的秘密公之于众。
最终，小月还是知道了事情的真相，为了不拖累林再田，她决定跟随朝富。在朝富夫妇的怂恿下，小月开始学戏，两人只将她当做摇钱树，这让小月苦不堪言。为了资助小月，林再田卖掉了自己养的鸭子，将钱送给朝富，希望他善待小月，朝富因此良心发现。。50年代的德国，驻扎于Kaltenstein（冷石）的美军带来了崇尚个人自由主义的风气，因此两种文化开始猛烈的冲撞。。。。
