21 年前
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太子深夜遇害，疑似猫妖作祟，一时谣言四起、人心惶惶。包大人临危受命，在伏妖师魁府君与禁军乔姬协助下，揭穿猫妖奇案背后的阴谋，也解开了六年前“狸猫换太子”之悬案。。因为无法忍受身在朝鲜贫穷的生活和恶劣的生存环境，走投无路的青年全胜喆（朴正范 饰）逃到了韩国，成为了一名整日里东躲西藏的脱北者。来到韩国，全胜喆的生活条件有了很大的改善，然而远离故土，心中的苦闷不言而喻。
因为身份的问题，全胜喆无法拥有固定的住所和稳定的工作，更别提朝夕相处能够相互吐露心事的同事和朋友了，孤独的他身边只有一只流浪狗常年陪伴。某日，全胜喆结识了名为淑英（姜恩珍 饰）的美丽女子，全胜喆瞬间坠入了情网，可是，他深知自己的感情不会开花结果，只能将爱意深深埋藏在心底。一场蓄谋已久的诈骗使得全胜喆损失了一大笔巨款，使得他再度品尝到了绝望的滋味。。山杏是一个淳朴善良的山里姑娘，爱上了扶贫干部玉生，两人却因为现实种种而未能走到一起。之后，山杏嫁给了并不喜欢的大宝，并生下了他的孩子。日子就这样一天一天的过着，某一日，大宝患有精神病的二叔忽然现身，想要对孩子不利，大宝在冲动之下失手将二叔打死，自己亦疯了。
山杏失去了一切，还不得不照顾整日里疯疯癫癫的大宝。小木匠将不堪忍受生活折磨的山杏带往了城里，两人住在同一屋檐下，可山杏发现小木匠其实有妻儿，她被骗了。为了维持生计，山杏来到工地打工，却始终逃不过被愚弄的命运。。