15 年前
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平凡小镇，生活在五口之家的普通小学生高町奈叶（田村由香里 配音）与好友月村铃鹿（清水爱 配音）和爱丽莎·巴尼斯（钉宫理惠 配音）过着无忧无虑的生活。这一日，她们偶然发现一只类似水貂的动物尤诺·斯克莱亚（水桥香织 饰）。受伤的尤诺得到奈叶等人的救助，谁知接下来小镇便连续出现各种怪物。在尤诺的帮助下，奈叶利用Rising Heart变身成为魔法少女，击败了入侵的怪兽，并且得知关于能量结晶快Jewel Seed的秘密以及自己的使命。此后的日子里，她为了成为合格的魔法少女背着好友们展开修行。这一晚，神秘魔法少女菲特·泰斯特罗莎（水树奈奈 配音）突然出现，与奈叶展开激战。
她们之间的夙缘由此展开……。邪派魔头宣慈一心想夺取天师府的至宝，率领手下进攻天师府，导致张天师受伤后逃离。宣慈派出三大杀手追击张天师。林楚燕是地方官林浩然的独生女，她从奶妈胡大婶那里学得一些小法术，能够在酒后施展阴阳眼，察觉到鬼魅的存在。林浩然是文官，而司徒镇业则是武官，两人相互勾结以敛财，为了避免猜忌，他们决定撮合他们的子女成婚。林楚燕对司徒文武有着深厚的感情，两人最终结为夫妻。然而，命运捉弄人，他们的成婚之夜楚燕因误饮交杯酒，看见了不应该看到的事物，导致误伤了婆婆，最终被休去妻子的地位。 尽管楚燕私下暗恋丈夫，她尽管生性高傲，内心却充满不甘，仍然不顾万里艰辛，寻找文武，希望能够挽回他的心。张天师发现司徒文武是七星脚，是修道的奇才，便收他为徒。张天师了解到楚燕的心思，决定帮助他们重新走到一起。在一个小镇上，文武遇见了戏班花旦凝凤，对她一见倾心。然而，戏班中的文生金玉棠也对凝凤...。原本是位杰出拳击手的青年「阿温」（马克潘饰），在一场意外中亲眼看见自己的父亲被歹徒残忍谋杀，劫后余生的他，回想起父亲生前的信仰，从此改变了对法事、巫术等超自然事物的看法，并纵身投入巫术世界之中，希望能凭一己之力揪出杀父凶手。但愈是深入追查，他愈是发现世道黑暗，还遭警方（琪洽安玛达雅婫饰）冤枉为头号嫌疑犯。 而后，他更数度与「传奇通灵人」（查柴普雷恩潘尼饰）交手，直面推崇黑巫术的邪恶反派（吉拉宇丹特古饰），还试图揭发由心灵导师所带领的宗教团体背后的巨大阴谋，因为他的杀父仇人就藏在他们之中。通灵人们各自赌上信念及法力，一场激烈交锋的巫术大战即将引爆！。
