23 年前
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正所谓人在江湖，身不由己，独臂刀王方刚（王羽 饰）厌倦了江湖厮杀，恩怨相报，转而与妻子小蛮（焦姣 饰）隐居山野，躬耕劳作。在一个晴朗的日子里，黑白刀使关顺、关横两兄弟不由分说送来请帖，邀请方刚参加五月五日端午节在霸王寨举行的万刀大会。凡是惯常使刀的高手都被邀请在列，以最终决出刀王之选。方刚打定心思不想赴会，谁知没过多久朝阳刀卢掌门登门拜访，为其讲述了霸王寨八大刀王这些年在江湖上为非作歹的恶行，此次万刀大会的目的无疑是要将武林中所有用刀的高手全部降服。方刚执意不行，更以其一身绝学赶走黑白二使。
与此同时，霸王寨八大刀王大开杀戒，屠戮武林。此后他们为逼方刚出山，更绑架了小蛮。英雄一怒冲冠……。在美国长大的日韩混血儿吉冈 ( 沈恩敬饰 ) 抱着特殊的想法在东都新闻当社会部记者。有一天，通过匿名传真发来了关于大学新设计划的绝密情报。为了查明真相，吉冈立刻开始了调查。内阁情报调查室官员杉原 ( 松坂桃李饰 ) 为现政府的控制不利新闻的任务而苦恼。在心爱的妻子(本田翼饰 )即将分娩之时，杉原与尊敬的老上司·神崎 ( 高桥和也饰) 久别重逢，但几天后，神崎却从大楼的屋顶跳了下去……为了逼近真实而挣扎的女性记者和察觉到“黑暗”的存在，被迫作出选择的年轻精英官僚。当两人的人生交错时，冲击性的事实浮出水面……。
