5 年前
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对于高中生诺瓦（艾米·缇加登 Aimee Teegarden 饰）来说，目前人生中最重要的事情就是即将到来的班级舞会，在舞会上成为光彩夺目的舞会王后几乎是所有女孩共同的梦想。对于杰西（托马斯·麦克唐纳 Thomas McDonell 饰）的邀请，诺瓦不知答应与否，他既不是最差的那个，却也不是最好的那个。 对于梅（Yin Chang 饰）和泰勒（德沃恩·尼克松 DeVaughn Nixon 饰）来说，空气中同样充满了紧张的气氛，一个小小的秘密的存在点缀了他们平静的生活。一个夜晚，即将改变众多年轻人的命运，有人快乐，有人悲伤，有人如获至宝，有人形单影只，唯一不变的，是属于他们的坚固的友谊，和青涩的爱情。。凯文和他的母亲成为麦克斯的邻居后，使得麦克斯的生活起了重大的变化。原本长的高头大马的麦克斯是个自闭孤僻又有学习障碍的小孩，他永远是同学欺负的对象，而瘦弱又患有小儿麻痹的凯文却聪明过人，这两个男孩一件如故，立刻成为莫逆好友。在凯文和麦克斯的幻想世界中，他们就像中古世纪的英勇武士，以他们小小力量来行侠仗义。但是在现实生活里，凯文却因骨骼萎缩造成器官之严重受损，让他深受病痛之苦，而凯文的母亲更是身心倍受煎熬；而麦克斯的杀人犯父亲刚从监狱假释出来，这让麦克斯和他相依为命的外公外婆饱受惊吓。结果麦克斯在一天夜里竟被他父亲掳走，凯文决定利用自己的力量救回他的好友……。
