17 年前
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欲望无止境。为了财富，恶人不惜大开杀戮，但留下一男一女两个孩子，男孩和女孩是心心相悦的。男孩是幸免于难的，而女孩则是会计的"诡计"。当男孩和女孩长大后，故事会朝什么方向发展呢？。继《魅杀》大获成功后，故事还在继续。现在居住在阿格拉市的拉妮以付费客人的身份度日，而利休也以化名拉维·瓦尔马生活。当这座城市面临堤坝破损、洪水泛滥和亚穆纳河上突然出现的鳄鱼等问题时，利休和拉尼竭尽全力维持生计，避免引起注意，决意逃离这里，永远在一起。这次他们是否也能成功躲过警察的追捕？。曾掀起连番江湖纷争的倚天剑屠龙刀终由明教教主张无忌（尔冬升 饰）收管，而九阴九阳两部秘笈分别交予周芷若、张无忌。不久朱元璋登基成为皇帝，宋青书（万梓良 饰）凭高超的武功与易容术入宫担任国师，处心积虑谋取几样武林至宝不表。
宋青书设计杀害周芷若取得《九阴真经》。张无忌回访蒙古第一高手铁真将军（狄龙 饰）时偶遇宋青书命人袭击蒙古边民嫁祸明教，张无忌只得隐藏身份救下蒙古公主（钟楚红 饰），一行三人在混乱中坠入天山秘洞。宋青书先后取得倚天屠龙与九阴九阳，功力大增无人能敌，张无忌与铁真败退后在秘洞中习得天竺九式，二人引宋青书上天山一决雌雄……本片根据金庸小说《倚天屠龙记》演绎而来。。
