13 年前
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青龙会是武林中人为了匡扶正义而成立的帮会。该会除设有“龙头”一职掌理总坛外，另设有“神龙”“飞龙”“赤龙”“卧龙”四座分坛。九月初九，恰逢青龙会十年一届的“龙头”换选，各门派武林人士纷纷赶往长安城赴会道贺。“龙头”上官伯与旧友唐战相约城外。唐战告知上官伯，十五年前剑客傅千里与白凤公主所生之子傅红雪来到中原，探查其父傅千里当年的死因。两人密谈之际，被早已觊觎“龙头”之位的“赤龙坛”坛主高玉寒所派杀手孟星魂暗算。孟星魂在回家途中，偶遇唐战之女明月心，与她结下了不解之缘。。白人公司职员克里斯·马特森（帕特里克·威尔森 Patrick Wilson 饰）与黑人女作家丽莎（凯丽·华盛顿 Kerry Washington 饰）建立了超越种族的爱情，婚后他们搬到安详宁静的“湖景水坝”，享受着甜蜜的幸福。但是他们喜悦的心情并未持续太久，马特森夫妇的邻居名叫阿贝尔•特纳（塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson 饰），是供职于洛杉矶警署的一名黑人警官。阿贝尔严厉古板，不苟言笑，而且似乎对跨种族的婚姻存有深深的敌意，也因此马特森夫妇成了他的眼中钉，肉中刺。
在此之后，阿贝尔用尽制造各种各样的麻烦，只为将马特森夫妇从社区内赶走。双方的矛盾越积越深，直至到了无法挽回的地步……。在纽约，一个暴力和愤怒的人被他残暴的过去囚禁，穆罕默德侯赛因。他的任务是绑架和杀害一位和平的穆斯林学者，faredRahmani。在世界的另一边，新德里的同性恋女孩莉拉·辛格绑架了她的双性恋爱人萨基·泰勒。她的使命——嫁给她的爱人，从此过上幸福的生活。。
