26 年前
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阿兴（石天 饰）和阿汉（吴耀汉 饰），一个性格腼腆，一个开朗奔放，命运将这两个个性迥异的男人牵到了一起，让他们成为了在夜总会中同台演出的最佳拍档。阿兴默默喜欢着女歌手阿珠（钟楚红 饰），害羞的他选择了将这份真诚炙热的感情深深埋藏在心底。阿汉将这一切都看在眼里，他决定帮助朋友抱得美人归。
让两人感到头痛的是，一名富商亦在追求着阿珠，论财力，阿兴和阿汉完全不是他的对手。然而，阿珠并没有接受富商的追求，在她的心中，住着另外的一个人。遭到了拒绝的富商以为系阿兴从中作梗，将怒火全部发泄到了阿兴的头上，孱弱的阿兴不幸被打坏了脑袋。。1939年冬，日军进攻巴山县城，国民党警卫营营长徐绍华奉命抵挡，掩护大部队撤离，农村妇女武喜春进城时差点遭到日军强奸，幸得徐绍华相救。警卫营在抗击日军中，几乎全军覆没，徐绍华灰心丧气，武喜春带来巴山游击队从后方袭击日军，救出徐绍华。巴山游击队长朱明在战斗中牺牲，临终交托喜春和日军作战到底。日军扫荡葛家村，武喜春家破人亡，痛不欲生。但是秋月没有被打倒，她带着游击队继续和日军作战。武喜春在战斗中，把抗日队伍发展壮大，成立了猎豹抗日支队，成功地阻击了日军的多次攻占，保护了巴山县老百姓的生命安全，谱写了一曲曲悲壮的民族赞歌。。这里是妖精族、女神族和魔神族存在的世界。 由于魔神族的暗中活跃而濒临灭亡的大国·里欧涅丝王国， 拯救了它的是身为大罪人的传说中的骑士团“七大罪”，以及一位公主。 之后，里欧涅丝王国获得了平稳，自那以来过了一段时间——。 为了庆祝国王的生日，寻找传说中的食材·天空鱼而来到边境之地的“七大罪”。团长梅利奥达斯与会说人话的小猪霍克，在寻找天空鱼的途中飞向了存在于云层之上的天空世界“天空宫”。 拥有翅膀的“天翼人”居住在天空宫中。梅利奥达斯被误认作是打破规矩的天翼人少年，而被关进了牢房。天空宫为了防止被封印了三千年的凶恶魔兽被解放，而准备了仪式。 但企图解开封印、夺取天翼人性命的“贝利昂”所率领的强悍魔神族集团“黑之六骑士”现身了。为了从残忍无情的他们手中保护大家，梅利奥达斯等人与“黑之六骑士”激烈交锋！。
