21 年前
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一名悬疑小说作家，刚被妻子抛弃，他想藉由法庭的审案过程获取灵感创作一部小说，不料却阴差阳错地认识了正以谋杀罪被起诉的保利纳，并迅速陷入了她的感情陷阱之中，自愿提供她不在谋杀现场的伪证，还邀她回家里居住，以便针对她进行新书的创作。在保利纳美丽的外表下，到底是不是一个包藏祸心的蛇蝎美人呢？。故事讲述的是1949年解放战争时期，以湘西剿匪为背景，艺术地再现了当年的斗智斗勇、爱恨情仇。。杂技团魔术演员吕新诙谐风趣，他的表演，常赢得观众阵阵掌声。他崇拜比利时大侦探波洛，自称为波洛二世。最近，他被侦破影片迷住，满脑子的破案情节影响了他的日常生活。疑团重重的翠峰山案件中，他想施展自己的破案才能，结果受挫。但他不死心，在药店里，他发现两个扒手偷了姑娘王佳佳的钱包。凭着自己的魔术才能，吕新将钱包从扒手手中骗过来，又巧妙地用小魔术将钱包还给佳佳，博得了姑娘的好感。他借此还结识了扒手猴子和二嵬。不久，二嵬与另一个流氓头子桦树皮发生情斗，吕新以小头目的身份去找桦树皮算帐。他用'金锁穿腮'戏法镇住了桦树皮。吕新和佳佳走上恋爱之路，但破案心切的吕新却常常失约，佳佳大为恼火。在破案中，吕新发现有一个叫老K的人物操纵着流氓团伙。他曾想指使人要干掉吕新。知道吕新与佳佳的感情后又下不了手，只好和吕新摊牌。吕新知道了佳佳的哥哥王虎就是老K十分惊讶，他试图说服王虎...。
