12 年前
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画皮师是随天地而生的古老职业，历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间，可为人重塑筋骨，易容改貌。 这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去，却因他师父以命相救而活了下来，在经历了“不老”的数十年后，方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人，他试图挣脱“画皮师”的枷锁，却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训，一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷，在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活，跟着方祭云游四方。。该剧以特殊警卫要员金蔎雨和topstar汝云光的兄弟情作为焦点展开。朴海镇饰演的特殊警卫员只有国情内部少数上级才知道他的存在，总是摆着一张扑克脸，他的新任务是担任韩流明星吕云光的警卫。女主是汝云光的脑残粉，后进入汝云光的经纪公司成为他的经纪人，全心全意的保护他的偶像，但是神秘保镖蔎雨的到来打破了她原来的完美生活……。
