9 年前
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故事从在九州乡下长大的浅葱空豆（广濑铃饰）与梦想成为音乐家的青年海野音（永濑廉饰）的命运般的相遇开始。原本以为一辈子都不会再见面的两人却在东京一处开始了合租生活，他们早已坠入爱河，却没有开始恋爱，仿佛处在白天和黑夜之间的暧昧而耀眼的“黄昏时分”。。破产警长本·沃茨(布鲁斯·威利斯饰)守卫着乔治亚州一个小镇上富有居民的秘密。一天，三个不法分子劫持了镇上著名的医生作为人质，市长查尔斯向警长施压，要求他出动击杀这三个不法分子，并消灭所有目击者。随着时间的推移，本·沃茨意识到他其实也是大局中的一枚棋子。。芙萝拉是一头再也无法表演的大象，因此马戏团决定将其安乐死。就在执行安乐死的前一晚，马戏团团长的女儿偷偷将芙萝拉带离了马戏团。然而，想抵达安全的地方，他们必须先翻山越岭、跋山涉水，同时还得躲避大象猎人的追杀。最重要的是，他们必须相信彼此并克服对死亡的恐惧。。