4 年前
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20世纪30年代的德国柏林，纳粹势力正在兴起。美国女艺人Sally（丽莎·明奈利 Liza Minnelli 饰）是一家俱乐部的舞女，非常受欢迎。刚刚来到柏林的英国男教师Brian Roberts（麦克尔·约克 Michael York 饰）碰巧成了Sally的室友，他 以教英语来养活自己。Sally诱惑Brian没有成功，于是怀疑他是个男同性恋者。Sally和她的一个朋友Max（赫尔穆特·格里姆 Helmut Griem饰）发生了关系，后来她发现，Robert也和Max发生过关系。另一边，一个犹太人Fritz爱上了Robert学生Natalia，一个有钱的犹太小姐。为了和Natalia在一起，他从一个基督教徒转变成犹太教徒。Sally怀孕了，但她却不知道孩子是Robert还是Max的。纳粹在德国的势力越来越盛，Robert决定带Sally回英国.....
本片被提名1973年奥斯卡十项大奖，最终赢得包括最佳导演、最佳女主角等八项。。艾伦.阿金饰演生性严肃的牙医，他的女儿即将嫁给彼得.法尔克的儿子，双方家人势不可免要互相了解一番。但法尔克是个疯疯癫癫的怪人，他声称自己是中央情报局的特务，他带着阿金上山下海，从华盛顿的屋顶跑到中南美小国的地底，途中当然碰到了不少妙不可言的遭遇。其中有些场面尤为无厘头，但有令人捧腹的效果。。人头攒动的火车站里，一名男子的身影显得格外突兀，男子名叫杰尼，此刻，他正焦虑又激动的等待着他素未谋面的儿子保罗。保罗天生带有残疾，杰尼此次的目的就是带领保罗去接受更好的治疗。
父亲这个头衔带来的沉重压力让杰尼一时之间无法适应，而乖巧的保罗则在这种时刻中扮演起了安慰和照顾他的角色，这让杰尼十分宽慰。在医院里，杰尼结识了和自己境遇相同的女人妮可，后者给予了他很大的帮助。为了进一步拉近自己和保罗之间的距离，两人决定踏上旅程，在旅程的终点，隐藏着保罗的心愿。。
