12 年前
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该剧讲述了一个中共地下党员和一个国民党情报人员之间长达7年的“无间道”式故事。
许少清和刘永强是“三和无线电学校”同窗好友，分别服务于中共上海地下党和国民党军统局。他们各自表现出色，一次一次向组织提供了关键情报，为抗日战争的胜利立下功勋。
解放战争来临，让许少清和刘永强彼此成为未知的对手。他们机智地化解了一次又一次针对自己严厉审查，绝处逢生！终于有一天，他们怀疑对方就是自己千方百计要为组织清除的卧底。针锋相对，错综复杂，设下一个又一个陷阱，试图让对方显形。
辛晴是许少清的上线，也是他的爱人，可因为工作纪律的限制，他们始终向组织隐瞒着。为了挖出隐藏在内部的间谍，取得淮海战场的关键情报，辛晴违心地命令许少清和追求他的军统上司女儿章嘉雯结婚。但是辛晴却没想的，章嘉雯不久就怀孕了。
刘永强虽然潜伏在中共地下党内，却暗恋他的上司辛晴，可最终他为了防止自己身份暴露，设计杀害她。
上海胜利解放前夕，许少清和刘永强终于展开了殊死的较量。辛晴为了保护爱人、发出情报，牺牲了自己的生命。许少清斗智斗勇，战胜了刘永强，看到了新中国的曙光。
郭晓峰饰演的黄哲是个信仰坚定的共产党员，他长年领导我地下党同仁与敌特斗智斗勇，可惜终因叛徒告密而入狱，后英勇就义。。该剧仍然以四合院中的一家人作为主人公，以浓郁的生活气息和妙趣横生的情节见长，围绕寻常百姓希望在新世纪到来之前实现心愿的主线，体现“我帮人人，人人帮我”的主题。该剧由莫岐、何冰、范伟主演，谢园、臧天朔、李永波、 李小双等明星客串。 中秋节即将到来，住在四合院里的高大爷一家张罗着迎接佳节，儿女们为了实现父母的心愿把他们二老请进摄影棚，多年的愿望在这里被神奇的实现，团圆的中秋节，高家大院一派欢声笑语。。在距地球数百万光年的某星球上，这里的高级生命体彼此间似乎只有仇恨和战争，随着战火蔓延和死亡的增加，他们终于走向灭亡边缘。为了拯救本民族，这些外星人派出使者前往地球，向人类学习他们所不曾拥有的情感——爱。
使者来到地球，进入乌拉（Paprika Steen 饰）的身体，并以代课老师的身份进入一所小学的六年B班任教。乌拉强势的风格和无所不知的学识令这群不知天高地厚的学生们大为惊诧，学生们不仅对她的真实身份产生怀疑……
本片荣获2008年丹麦影评人奖最佳摄影奖。。