2 年前
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北岛玛雅（胜生真沙子 配音）是一个各方面看都很普通的少女，她家境贫穷，和母亲蜗居在店铺街的小二楼里。可是，一旦站到了舞台上，玛雅就会绽放出耀眼的光芒。无论什么样的剧本，只要看过一遍，就会牢牢记住其中的台词，拥有着这样能力的玛雅被当红明星月影千草（中西妙子 配音）相中了，玛雅加入了月影老师所在的月影剧团。初涉演艺界的玛雅获得了巨大的成功，同时也认识了另一剧团的樱小路优（三矢雄二 配音）。
为了演出经典剧目《红天女》，一场明争暗斗在玛雅和同行姬川亚弓（松岛美野里 配音）之间展开。最终玛雅获得了演出资格，而她和速水真澄（野泽那智 配音）以及樱小路优之间的感情也在缓慢的发酵着。。聚集着一批实力派超级明星，演绎真正的谍战传奇，一举拿下奥斯卡多项大奖。
本片的主角不是007式的英雄，而是一个失意的矮胖中年男子，乔治·斯迈利。他曾是英国情报机关总管的助理，总管发现情报局内部潜伏着一名克格勃，怀疑对象就是包括乔治在内的四名情报局核心成员。于是，老总为查清事情策划了一次跨国间谍活动，结果惨遭失败，不久就在内部权力倾轧中失利引退。同时，也连累一批情报官员被清洗出局，其中也包括被提前退休的乔治……。
