13 年前
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早已忘记笑容为何物的混混山崎虎儿（长濑智也 饰），在替所属帮派新宿流星会催要债款时意外的被逗笑了。逗笑他的就是欠债人——落语（即单口相声）师林屋亭屯兵卫（西田敏行 饰）。于是，虎儿决定拜屯兵卫为师，学费就用债务来抵。游走于黑夜的帮派份子有了新的身份“林屋亭小虎”。
从没接触过落语的虎儿起初很头疼，意外的邂逅了曾经的落语天才，屯兵卫的次子谷中龙二（冈田准一 饰）。极富天分的龙二却执意要经营没有人气造型诡异的服装店“Dragon Soda”。二人的相识，在无形中也影响着对方。而虎儿也找到了属于自己的落语，把身边的事结合传统相声，打造出新的落语。每集一个小故事，即是历代相传的经典，也记录着现实里的点滴，或悲或喜。。坎蒂·沙兰·穆德加尔是湿婆神的奉献者，在寺庙里经营着一家商店，与家人幸福地生活在一起。当他发现儿子维韦克住进了医院，发现医生只想和他说话时，他大吃一惊。经过医生的咨询，康蒂从维韦克的朋友扎希尔那里发现，维韦克为了增加阴茎的大小，在同学们质疑他的大小后吃了药，这导致他住院。坎蒂说服维韦克回到学校，但在他的视频在校园里手淫的视频在网上疯传后，他收到了一封乡村辞职信。康蒂的世界发生了转折。 随着这段视频在社会上疯传，每个人都避开了他的家人，这件事发生了翻天覆地的变化。由于坎蒂是湿婆勋爵的忠实追随者，他派信使在坎蒂的困难时期帮助他。信使作为一个流浪汉在该地区漫游，在他的困难时期帮助坎蒂。坎蒂鼓起勇气，对维韦克的学校和其他负有同样责任的人提起了诉讼，并向法院提出请求，要求在学校强制进行性教育，这样孩子们就不会走错路。。
