19 年前
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就读英国贵族学校的威廉·特怀宁（江口拓也 配音），因为破产付不起高昂的学费，在家中试图寻找隐藏的金库时，无意中触动了魔法阵，把恶魔但他林（寺岛拓笃 配音）召唤出来。他自称为魔界大公爵，是魔界代理王的最佳人选，还说威廉是所罗门的后裔，是魔界“选定者”，拥有选定代理王的权利。作为一个相信科学的现实主义者，威廉认为但他林所说一切皆为胡言，还把他赶出家门。
再次回到学校的威廉，意外发现自己拖欠的学费已经交齐。不仅如此，班上突然多了一位插班生，而他居然就是但他林。但他林不仅帮威廉缴纳了学费，还时刻陪在身边保护他。与此同时，威廉遇到一个神秘的学生西迪（松冈祯丞 配音），他自称魔界子爵，同时也是代理王候补……关于魔界与人间，恶魔和现实主义者的故事，就此展开。。民国初年，鱼龙混杂，三教九流聚集的黑桃城出了件蹊跷事，才貌双全的春天姑娘莫名其妙地失踪了，一时间众说纷纭。老实巴交的顺子来到大王庄的地主王大猫家做长工，不料却遭暗算，被骗签下卖身契，使得其营救恋人春天的计划困难重重。王大猫识破顺子的伎俩，决定借军阀k大帅之手杀掉他。顺子被军阀部队押赴刑场，王大猫则欢天喜地要与春天入洞房。危机关头，顺子凭借过人的智慧化险为夷，他重返大王庄，决心与地主好好斗一斗……。
