19 年前
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潘妮·切纳里原本是一个普通的家庭主妇。对赛马几乎一窍不通的她，却在哥哥和丈夫的反对下，从患病的父亲手中接管了位于弗吉尼亚州的养马场。尽管此时马场已经亏损，但她依然在居家的科罗拉多州和马场所在的弗吉尼亚州之间疲于奔命。
为了觅得良马，潘妮特地拜访告老还乡的驯马师路西安，这个总是诸多抱怨的老头却对门外汉潘妮另眼相待。潘妮一眼相中一匹刚出生就能打个滚站起来的栗色小马驹，并取名为“秘书”。
在路西安的个性训练下，“秘书”初出茅庐就一鸣惊人。它快如闪电、奔跃如飞，像个战士一般，甚至会为了赛场地面的震动而兴奋不已。终于到了决一胜败的时刻，“秘书”会顶着所有压力，不辜负潘妮的期望，成为25年来第一匹赢得三冠的赛马么？。北平城内出现了一个开锁大盗方小舟，他与人合伙，屡屡作案。 一天，方小舟偶然遇到了聪明美貌的许嫣然，并且捡到了她不慎遗落的木盒子。木盒中有一本许嫣然的日记，方小舟按照上面描绘的情形，不动声色地出现在许嫣然的视线中。这时，方小舟才发现许嫣然是个警察。
许嫣然身负重要使命，她要从日本人和汉奸黄金宝那里盗出一份关系国家安危的图纸。方小舟答应帮助许嫣然，两人在接触中，爱情的萌芽也开始悄悄生长……。故事开始于一列飞驰的火车之中，精神科医生贝利（乔治·布伦特 George Brent 饰）在火车上结识了名叫茜茜（Olive Blakeney 饰）的老太太，茜茜告诉贝利，自己要去探望她的兄弟尼克（保罗·卢卡斯 Paul Lukas 饰），尼克刚刚娶了一个可爱的妻子艾利达（海蒂·拉玛 Hedy Lamarr 饰）。 健谈善良的茜茜给贝利留下了很深的印象，抵达伦敦后，贝利震惊的得知，茜茜竟然在拜访尼克一家人的时候去世了。之后，贝利见到了尼克和艾利达，这对夫妇诡异的相处方式让他不禁开始怀疑，茜茜的死并非一场意外。贝利决定展开调查，随着调查的深入，尼克疯狂的一面渐渐展现在了他的眼前。。
