3 年前
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纽约一家公共广播电台的记者艾萨克（汤米·尼尔森 Tommy Nelson 饰），在年幼时因车祸丧失了双亲，自己也因此坐上了轮椅。生活的平静被一个名为“中国古代女孩”的神秘人的信息打破，这条信息揭示了一个健全的男子企图贿赂医生，以故意截断自己的腿。艾萨克决定深入调查这个事件，追求独家新闻。 然而，在调查的过程中，他与一位美丽而神秘的女孩菲奥娜（维拉·法米加 Vera Farmiga 饰）相遇。菲奥娞成为了他的向导，引领他进入了一个极度隐秘的社群。在这个社群中，艾萨克发现了一种异常奇特的边缘亚文化，其中人们通过拥有身体残疾来探寻某种精神上的升华。随着调查的深入，发生了一系列离奇的故事和事件。。二战末期，德国的反犹政策还在坚定不移地推行着。来自马赛的犹太孩子波奈特（拉法艾丽·弗托Raphael Fejtö 饰）因此家破人亡，被送到法国的学校念书。在这里，他一直小心翼翼的保守着他的秘密，但还是因为新生的关系常常遭到同学戏弄。其中就有法国有钱家庭出身的朱利安（加斯帕尔·马奈斯Gaspard Manesse 饰）。
朱利安和波奈特成为了室友，在共同相处的日子里，朱利安发现，这个经常被欺负的男孩有着跟自己志趣相投的一面。两人的关系渐渐融洽，成了童年要好的伙伴。当朱利安从种种迹象猜测出波奈特的犹太人背景时，他没有疏远波奈特，而且还帮忙隐藏这个秘密。也许在孩子的心中，政治世界在真挚的友谊面前显得太过渺小。
然而，大人的魔掌还是侵入了波奈特的人生，保护犹太孩子的神父和波奈特都被出卖了……。
