2 年前
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战争之后，日本被分为南北两个部分。美军统治下的青森县，少年藤泽浩纪和白川拓也都喜欢同年级的同学泽度佐由理。他们的心中都有佐由理，还有那个东西——边境以北的津轻海峡，日本北海道联盟建立的高耸云端的“塔”。巨大而神秘的的塔，是三位少年少女的向往，他们约定，建造小型飞机，飞向 塔去一探究竟。
中学三年级佐由理转学到东京。两位少年放弃了制造飞机的打算。浩纪考进东京的高中，拓也继续留在青森的高中就学，彼此在各自的道路上越走越远。
但是，多年后，佐由理在医院中陷入沉睡！这突如其来的病症让三人再次聚在一起。沉睡的病症，与塔的力量有神秘的联系，而塔本身，似乎也成了日本南北开战的据点。
卷入战争与爱情的三人，到底是救佐由理，还是救世界！命运的解答，似乎就在云的那一端，他们曾经约定的地方。。生活在巴黎的路易斯（Melvil Poupaud 饰）家境优渥，不必为生计担忧的他终日和女友莫西（伊莎贝拉·克雷 Isabelle Carré 饰）浸淫在毒品之中。就在某天清晨，路易斯注射毒品过量，一命呜呼。莫西则经过全力抢救保住性命，却发现自己已怀有身孕。路易斯母亲不希望一个有着家族血脉且可能沾染毒瘾的孩子诞生人间，她要求莫西拿掉孩子。此后不久，路易斯的弟弟保罗（Louis-Ronan Choisy 饰）拜访了躲在某海滨别墅待产的莫西。保罗是一个只对男人感兴趣的善良俊美青年，他和莫西的关系时而紧张，时而缓和。在相处的日子里，他们彼此交流着关于路易斯的一切，也渐渐拉近了心的距离……
本片荣获2009年塞巴斯蒂安国际电影节评委会特别奖。。
