15 年前
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冬日，北方求学的女大学生赵木子回杭州过春节。父亲组建了新的家庭，同父异母的妹妹刚上小学一年级。母亲交往着一个日本男友，爱得像个少年。一次送妹妹上学，赵木子偶遇另一位家长。他像极了一位故友，赵木子一时恍惚。那段曾经无法定义的关系，如今依旧如幻觉般存在。恰逢现任男友来杭探望，忽然间，赵木子在这个熟悉、陌生、不断变迁中的故乡里游荡，寻找自处的方式。新一年很快又要开始了，一切又好像没有发生过一样。。著名男演员吉奥瓦尼回到故乡博洛尼亚，参加他孪生兄弟皮普的葬礼，皮普因为爱情的不幸而自杀，而家里人却告诉吉奥瓦尼的死因是个意外事故。但问题是皮普生前的未婚妻——瓦达，她并不打算在葬礼上露面。在家庭晚餐上，瓦达告诉吉奥瓦尼，皮普生前留下了一封短信……。