26 年前
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Koko（郑文雅 饰）的男友（周润发 饰）是香港一名社工，乐于助人。在男友的影响下，Koko也当上了一名社工。Koko虽然能经常帮助别人，但却一直未能改善自己和父亲的关系。Koko父亲刚刚刑满获释，因为不满父亲的所作所为，Koko多次将来向奶奶要钱的父亲赶出家门。一次偶然，Koko认识弱智青年肥猫（郑则仕 饰），肥猫的智商一直保留在童年水平，他和母亲在清贫中度日，整日和街坊一班小孩子玩耍。附近有一个恶霸经常欺负肥猫，周围的人对此亦无可奈何。Koko想帮助肥猫适应社会、自力更生，她最终能成功吗？。哥德，太平间的驼背者，由于驼背和丑陋的外表，经常被人取笑，而他去一直爱着病重的女孩，伊尔丝，当伊尔丝死后，愤怒的他杀了那些取笑他，亵渎伊尔丝的美丽的人，并且之后便消失了，而医院的奥尔拉医生却在禁止的情况下仍然做着非法的实验，并且答应帮助哥德重新让伊尔丝重生，究竟还有什么可怕的事会发生呢？。赌的尽头全是输！。
