7 年前
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西元709年，外星人凯坦（James Caviezel 饰）驾驶的飞船坠毁在挪威境内，同伴重伤死亡，飞船损毁，沉入湖底。凯坦凭借随身携带的先进机器掌握了地球的知识和当地的语言，在森林内游荡之际，他遇到了维京人乌弗里克（Jack Huston 杰克•休斯顿 饰），并随之回到了村庄。
凯坦告诉维京人自己正在寻找一头“恶龙”，而这条恶龙正是他飞船上的一只怪兽，因飞船坠毁逃遁。维京人起初认为凯坦是个说大话的骗子，但随着村民一个个离奇消失，他们才发现所谓的“恶龙”真的存在……。小林拓也从东京的大学退学，他组了乐队，决心今后靠音乐吃饭。但他并没有把这件事告诉在长野乡下经营苹果园的父母。 因为中学时经历的一个挫折，他对一心希望自己继承果园的父亲，抱有强烈的反感和叛逆心。为此他逃离家乡，已多年未回。 然而，赌上人生未来的音乐之路却接连触礁，拓也再次尝到挫败的苦涩和不被理解的孤独。 又苦恼又焦虑的拓也，把情绪都发泄到了久别重逢的父亲徹身上。而父亲似乎亦有难以开口的心事。 一个拼命想闯出一番自己天地的青年，一对默默付出静静守护的父母，这是关于一个日子过得磕磕绊绊却又充满温情的家庭的故事。。
