20 年前
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在这个故事里，濑户内海并非地名，而是大阪某男子高中二年级两个男生的名字。濑户小吉（菅田将晖 饰）身形瘦弱高挑，他曾是足球部的一员，但因和前辈关系不睦而退出社团。内海想（池松壮亮 饰）文质彬彬，沉默寡言，却也并非只知道读书的书呆子。不知为何，这两个看起来完全没有交集的“回家部”成了朋友。每当下午放学后，他们便相约来到河边坐下。在内海去补习班前的这段时间里，两个人便海阔天空地闲聊起来。他们的话题无所不包，却又无聊空洞。当那个妖精一般的女孩樫村一期（中条彩未 饰）出现时，不经意间在木讷的大男孩心间激起波澜……
本片根据此元和津也的同名漫画改编。。基于杰克·帕森斯真人真事改编。 他是一名出色的火箭工程师，20世纪40年代受美国政府聘请协助火箭计划，他视之为未来太空探索的起点。 1938年，出于好奇的天性，他结识了他的新邻居———欧内斯特·多诺万，并迅速与之交为朋友。 欧内斯特·多诺万是臭名昭著的英国神秘学家阿莱斯特·克劳利的拥护者，他不断灌输帕森斯，其中包括把“随心所欲”这个座右铭作为唯一的生活理念，以及克劳利及其塞莱玛宗教运动的其他想法和做法（包括产生“性魔力”的、隐秘的酒色纵情和旨在与“那一边”建立联系的神秘仪式）。 随着帕森斯慢慢进入这个奇异的、秘密的世界，新的信仰和生活方式危及他的婚姻和工作。。
