12 年前
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边防某部作战参谋陈亮的前妻去世多年，如今陈亮和身为公安的妻子石云一起照顾着他和前妻所生的儿子毛毛。
特务组织要派年仅27岁的黑桃Q回大陆组织一次特别的特务行动，回来之前他专程去了趟日本，用毒酒毒死了把他带入特务行当的干爹。黑桃Q游回大陆，一上岸直接被抓捕。石云提审黑桃Q，黑桃Q叫出了石云的原名“肖流云”，石云大惊。之后，黑桃Q便在监狱中食物中毒死亡……而此时公安局截获了特务的密电码，破译后只有四个字，“秘密图纸”…………。克里斯汀（米歇尔·拉罗克 Michèle Laroque 饰）是一个事业有成的女强人，即将和自己的男友携手步入婚姻的殿堂，可谓是事业爱情双丰收。而在她的楼下，居住着整天郁郁寡欢的离婚男人怀尔德（理查德·坎德 Richard Kind 饰），怀尔德经历了一段失败的婚姻，整个人生都陷入了困顿之中，终日懒懒散散邋邋遢遢，这让向来追求精致生活的克里斯汀非常看不顺眼，因此一门心思的想要将他从楼里赶出去。 怀尔德刚刚得知自己的前妻要结婚了，她嫁给了怀尔德最好的朋友。为了给自己挽尊，怀尔德准备找一个女伴假装是自己的女友两人一起出席前妻的婚礼，几番波折后，这个任务落到了克里斯汀的头上。。夏夜，大山脚下的坡底村热闹非常。村民吉庆和外村姑娘云兰在此订婚。宽大的场院上，两家戏班子相对搭台，你歌我舞，互不相让，把乡亲们看得眼花缭乱，喝彩不迭。吉庆当众宣布，自己准备投资绿化荒山植树造林。乡亲们反响强烈，而坐在吉庆身边的正要与他订婚的云兰却面沉似水，因包办婚姻而郁郁寡欢。台下，同村放羊青年拽娃因吉庆杀了他养的羊和吉庆产生了矛盾。酒入愁肠，拽娃竟借着醉意把碗摔在地上，放声高唱搅乱了订婚宴。也让暗恋拽娃的聋女庆秀兴奋不已。愤怒的吉庆扑向了醺醺然的拽娃，场院顿时乱作一团，云兰趁乱离去。清醒后的拽娃引咎自责。他毅然决定去找回云兰。在寻找云兰的路上拽娃以当地特有的民歌形式唱起了山歌，歌声回荡在大山之间。云兰听到拽娃的歌声后情不自禁和他对起了山歌，寻声而来的拽娃最终还是没能找到云兰。这次对歌使两个年轻人互相产生了好感，是他们成为“好对手一辈子也忘不了”的望...。
