16 年前
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心理专家李莫愁加入白州市公安局后，刑警队长丁威如虎添翼。借助李莫愁的心理侧写，丁威带领团队侦破了一系列离奇案件，更让当年一起重案的幕后真凶无处遁形，尘封多年的真相终于大白于天下。。岸田智也（市原隼人）和佐藤葵（上野树里）在大学结识。二人非常合拍，葵还常常给智也出谋划策如何追女生。葵是独立电影制作小组的成员，她要在毕业前导演一部叫《THE END OF THE WORLD》的电影，于是决定选用智也当男主角。无奈毕业后，路开始分叉。葵引荐智也去了一间影视社工作，重遇那晚葵想说出对智也的情愫，然而终究没有开口。
葵不久飞往美国留学。正巧智也抬头，看到天空挂着彩虹。他兴奋地拍下，发送给相隔重洋的葵，但是却得到了葵飞机失事罹难的噩耗。亲人同学都悲伤不已，用她生前的电影去悼念逝者，在智也的心目中，葵也始终朦胧的牵动着他内心的爱。。美国和俄罗斯科学家正在红色中国的丛林中寻找一个坠落的飞碟。起初他们都是科学家，直到两国同时发现了飞碟。两个队之间的不信任开始积聚。这两个团队都想要飞碟的控制权和所有权。一旦他们决定最好的办法就是一起工作，分享他们的发现。科学家发现他们已经找到了使它飞行的方法。帮助他们定位飞碟的当地村民告诉科学家们，红色的中国士兵正在逼近他们的位置。他们都同意，他们唯一的选择是避免被抓住和失去飞碟。他们必须把它飞出丛林，飞上太空，然后决定下一步如何处理飞碟。。