24 年前
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许倾悠（张予曦饰）是一位独立自强的现代新女性，有一个交往多年的男友（李子峰饰），她认定了这个男人就是自己想要携手度过一生的那个人，谁知道，就在两人决定步入婚姻殿堂的这个节骨眼上，许倾悠发现，这个自己最信赖的人，其实从很久之前起，就已经开始欺骗自己了。 心碎的许倾悠选择了离开，之后，在机缘巧合之下结识了名叫莫灵泽（刘学义饰）的男人。在莫灵泽的身上，许倾悠学到了很多，虽然两人的三观南辕北辙，但是莫灵泽的存在渐渐的让许倾悠走出了思维的迷局。就在他们的感情发展顺利之际，许倾悠的前男友回到了她的身边，请求她的原谅。。本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。
在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……。