21 年前
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故事发生在清末民初时期，九河下梢天津卫，四面八方的豪杰高手云集于此。武林高手东方旭（李俊峰 饰）打把势卖艺，期间与神州武术馆掌门何大海以拳会友，更结识了沾亲带故并有一身绝学的行脚郎中神掌李（张云溪 饰）。经过神掌李的指点传授，本就武功高强的东方旭突飞猛进，将八卦掌练得炉火纯青。就在此时，俄罗斯大力士达德洛夫耀武扬威来到天津卫，仗着自己的蛮力和不败的战绩趾高气昂，目中无人。火爆脾气的何大海出头，谁知遭到奸人暗算。而东方旭慨然出战，要为炎黄老爷们儿们挣得一口气，绝不甘心受洋人的欺凌和嘲弄。
东方旭和武术家们由此上演了一段流传甚广的武林传奇……。在一个名为加特林的小地方，大男孩伊森·维特（阿尔登·埃伦瑞奇 Alden Ehrenreich 饰）生长于此，虽然长久以来被同一个噩梦困扰，但伊森从不打算离开此地。他习惯了小镇的安静与落后，也习惯了盘桓在这里上百年的各种灵异传说和被禁书籍。这一日，一名美丽女孩打破了加特林的宁静。她叫蕾娜·杜凯（爱丽丝·恩格勒特 Alice Englert 饰），继承了当地一幢传言闹鬼的别墅。伊森显然喜欢上了看似温柔可亲的蕾娜，但是随之而来的种种异状却让伊森的同学乃至当地人将女孩看作操练邪术的巫女。
无论怎样，伊森与蕾娜仍不可遏止地相互吸引，这是他们之间不被饶恕、深藏无数惊人秘密的禁忌之恋……。
