15 年前
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中年马肉贩子（Philippe Nahon 菲利普•诺汉 饰）的妻子在女儿辛西娅出生不久后离家出走，他独自经营店铺，将智障女儿（Blandine Lenoir 饰）养育成人。某日他殴打了企图非礼女儿的小混混，而入狱服刑。出狱后，马肉贩子与咖啡店女老板（Frankie Pain 饰）相好，搬到郊区，准备开始新的生活。但好景不长，两人吵翻。他返回巴黎，希望找到一份工作，或从朋友处得到帮助，结果却总是失望。最后他将女儿接回公寓，没有食物，没有金钱，只有一把枪和三颗子弹……
本片荣获1998年法国戛纳电影节最佳导演，西班牙电影节最佳影片、最佳编剧等奖。。1864年（元治元年），德川幕府岌岌可危，国内各藩蠢蠢欲动，国外列强叩响国门。是年，水戸藩士藤田小四郎等下级武士以“尊王攘夷”为口号，组建天狗党，在筑波山起兵。一时间，保守派和激进派纷争不断，狼烟四起，整个国家陷入动荡之中。
底层农民真壁仙太郎（仲代达矢 饰）因拖欠地租被地主鞭笞，为路过的天狗党头目新五左卫门救下。备受感动的仙太郎决心加入天狗党，革新时弊，扫除压迫。然而一次次的行动，让他对天狗党的作为和宗旨渐渐产生怀疑……。
