24 年前
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故事发生在一个妖怪与人类共存的世界中。众多的妖怪分为激进派和保守派，其中，激进派的妖怪们经常会犯下危害人类安全的案件。为此，一个名为“妖人省”的机构成立了。在妖人省中，拥有一半妖怪血统的人类被集结起来，他们和人类组成搭档，专门解决由妖怪引起的不思议事件。
西王石榴（中原麻衣 配音）就是妖人省的一员，她的搭档是外形超级俊朗但是内心十分害怕妖怪的军官总角景（樱井孝宏 配音），石榴经常因此而嘲笑胆小的景。此外，还有性格内向的薄萤（花泽香菜 配音）和她的搭档芳野葛利剑（日野聪 配音），古灵精怪的姐妹鬼灯（堀江由衣 配音）、雪洞（丰崎爱生 配音）和她们的准夫君花桐丸龙（尾裕贵 配音）。在调查事件的同时，石榴为何会成为半妖的原因也渐渐的浮出了水面。。影片分别从家庭、爱情、事业三个方面讲述了年过而立的人们所面对的抉择：日渐沉重的家庭负担与心中梦想的蠢蠢欲动；玩世不恭的花花世界与坚贞不渝的爱情坚守；十年如一的天之骄子和推贤让能的功成身退。。汉娜（凯特琳·卡特利吉 Katrin Cartlidge 饰）和安妮（Lynda Steadman 饰）是大学时代的同居室友，彼时安妮因为自己的长相而充满了自卑，正是开朗奔放的汉娜的出现让安妮重拾了自信找回了快乐，两人之间也因此构筑起了坚实的友谊。 一晃眼多年过去，自从毕业之后就再也没有联系过的安妮和汉娜重逢了，此时的她们都已经成为了成熟稳重的职业女性，看到彼此的巨大变化，汉娜和安妮的心中都充满了喜悦。然而，通过回顾曾经的校园生活以及故地重游，两人才发现，她们自身的变化远远跟不上时代的节奏。究竟什么是成功，她们的未来又在何处，汉娜和安妮陷入了深深的思考之中。。
