23 年前
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80年代初，我国中原地区发生了震惊中外的古墓被盗、国宝失窃案件。我海关和公安部门联手侦破此案。与此同时，香港黑社会“金龙党”派出干将及大批马仔潜入大陆，与内地走私集团“黑龙帮”接头，准备将国宝偷运出境。公安人员与犯罪团伙斗智斗勇，终于追回了大批走私物品，击毙并逮捕了部分主犯。然而，“报案有功”的柳湘云还是在我方侦查人员的眼皮底下走了，并将两件价值连城的国宝带到了香港。一场反走私的战斗还在继续。。少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。
马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。。49岁的保罗（伯努瓦·波尔沃德 Benoît Poelvoorde 饰）已经拥有了世人羡慕的一切——豪宅、名车、花不完的钱，可即便如此，保罗还是感到不快乐，金钱已经无法带给他任何的满足感了，形单影只的生活成为了压垮骆驼的最后一根稻草。保罗意识到，自己真正需要的，是一个完整的家庭。 瓦莱特（维尔日妮·埃菲拉 Virginie Efira 饰）是挣扎在贫困线上，每天都在为生计发愁的单亲妈妈，因为负债累累，她每一天都生活在有可能失去孩子的监护权的恐惧之中。命运让这两个八竿子达不到一起的人走到了一起，他们之间签订了一份非常奇怪的协议，而这份协议将会让他们都找到生命中真正重要的东西。。
