21 年前
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中缅边境某界碑附近贩毒行为猖獗,为打击跨境贩毒行为,缅甸和中国决定进行联合行动,将以鬼叔为首的贩毒集团一举捣毁。这天,队长邱明泽得知消息,清晨会有毒贩自中缅边境越境,于是便带领雷大鹏谭清泉等人提前埋伏在了中缅边境的半山腰上。天刚蒙蒙亮,毒贩司马彪如期而至,当司马彪发现有警察埋伏在山腰后，穷凶极恶的毒贩们开枪拒捕后逃往了境外,在围捕毒贩的过程中,刀小美的未婚夫谭清泉不幸遇难。一个月后,仍沉浸在悲痛中的刀小美接到任务,假扮成毒贩孟啸的前女友玉罕深入贩毒集团内部,引出主谋端掉毒窝。我国缉毒方则派出卧底黎战波,缅甸派出卧底波巴曼进入贩毒组织接应……。落魄画家成子皓被旧日好友苏菲叫去调查话剧社后辈们排练《夜半歌声》时频频出现的诡异事件，这也是他们当年曾经排练过的剧目，同时也是他心中挥之不去的隐痛，是他所有噩梦的源泉。调查过程中波折不断，甚至把成子皓当年苦苦暗恋但早已多年不见的沈雪也牵扯进来。这相隔多年的同一出戏竟然因为同样的爱与恨而冥冥中产生了许多的联系。随着事件的推进，越来越多的真相让成子皓感到愕然。。吴慷仁饰演一个平凡的银行理财理专，无意中下载了一个神秘APP之后，意外卷入一连串犯罪事件。。
