24 年前
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故事发生大苍王朝，这王朝信奉实力主义，只要有实力，女人也可以考官也可以当皇帝，但在看似开明的社会中还是存在着不少见不得人的阴暗角落。而女主角夕颜就是活在这样的角落，从小就在死人堆中找饭吃的她一心只想活下去，只想摆脱贫困的身份往上爬，结果却结果却凑巧因为偷取贡品被当作“夕府”大小姐的顶替，嫁给内卫府白阎罗的当过门妻子。谁料这看似荒唐的婚姻不过只是引子，这个和尸体活了大半辈子的“女疯子”运用自己从尸体身上学到的一切，一步步爬上了权力的巅峰，甚至成为影响整个大苍王朝的关键存在。。本片讲述美国地下韩裔黑社会群体的故事。
约翰（约翰·周饰）是纽约市业内小有名声的年轻有为律师，野心勃勃的他一次替一个被指控犯了一级谋杀罪名的十四岁男孩辩护。约翰发现男孩是受一个由韩国人管理的名为“大房子”的俱乐部的唆使。委托他担任辩护律师的是男孩的姐姐里拉（格雷丝·朴饰）——为了洗脱弟弟罪名不惜牺牲任何东西的女人。约翰在为男孩搜集有利证据的过程中，他偶然发现了隐藏在繁华的曼哈顿地下庞大的黑社会组织。
为了得到更多证据，约翰化妆为混混潜入到黑帮群里。虽然是韩国后裔，但约翰几乎不会说韩语，他以一个外国人的身份沉浸在这韩国式的夜生活里，俱乐部里不断有谋杀的案件发生。在这当中，他与在黑帮中郁郁不得志的迈克（金俊成饰）——“大房子”俱乐部的新接管人相识，后者同样是能干的新人，可惜得不到头目的重用。在知道约翰的真实身份和目的后，迈克决定帮助他搜集证据，条件是约翰用白道的力量帮助其成为组织的新领袖。约翰形单影只，为了案件能有更快的进展，他答应了与迈克的“君子协定”。起初，两人很谈得来，事情似乎也渐渐向各自的目标前进，无奈两人也发现对方并不是自己的最好合作伙伴，因为约翰和迈克同样是为达到目的不择手段，甚至选择牺牲对方的人，他们面对的情势也越来越危险…。
