3 年前
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普通的上班族长岛千惠（荣仓奈奈 饰）最大愿望就是能够披上婚纱做一个美丽的新娘。她跟赤须太郎（瑛太 饰）在某次展览会上结识并开始交往。在幸福刚刚降临的时候，她却被诊断出了乳腺癌。千惠无法接受这个事实，又不知道怎样向太郎开口。几个月后，千惠向太郎坦白了自己的病情，为了不给太郎添麻烦她选择彻底离开。然而什么也无法阻挡太郎对千惠的爱，他苦苦追寻千惠来到屋久岛，并要求同千惠一起对抗病魔。千惠被太郎的爱情打动，她忍受着病痛折磨，积极配合治疗，期望奇迹的降临。然而，此时噩耗传来，太郎和千惠的家人被告知千惠只剩下一个月的生命……。某日，已是一名股票交易员的榊信一与青梅竹马的前女友山口澄乃和学生时代一起做志愿者活动的旧友们再次相遇。如今过着奢华生活的榊羡煞旁人，但不为人所知的是，此时的他正处在极为艰难的人生交叉路口。实际上，榊已身患重病且时日无多，因此他暗自下定决心要释放出内心的“杀人冲动”。
次日，一位名叫冈本真纪的年轻女子的尸体被人发现。警视厅搜查一课刑警苍井凌和片区刑警矢部知树共同展开了搜查。苍井3年前旧病复发却一直没有对外公开，忍受着病痛的他仍旧坚持查案。然而，苍井的病情很快就发生了恶化，到了危及生命的地步。面临死神威胁的苍井，决心赌上性命也要揪出真凶。
另一方面，得知榊命不久矣的澄乃决定再次回到他的身边。澄乃的存在让榊感受到了温暖，但即便是他自己也无法遏制住内心这股难以名状的杀人冲动，于是他又开始了作案……
与此同时，又一位女性的遗体被人发现。通过监控录像追踪真纪生前行踪的苍井意外发现了一名带着墨镜的男子曾向真纪搭话。苍井从男子的行动中发现此人听力存在障碍。抓住了这一线索的苍井开始为收集目击证言而四处奔走。但就在这一过程中，他的身体承受不住而失去意识被送到了医院。得知父亲入院消息的苍井瑞希急忙赶往医院。然而她没有想到的是，榊也正在悄然接近她……。父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子配音）和国夫（齐藤壮马配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。。
