18 年前
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肥招（曾志伟 饰）和凡秋（陈勋奇 饰）是一对从小一起长大的好朋友，但两人的性格却大不相同，肥招老实木讷，凡秋则浮华招摇。因投资不善，凡秋被高利贷逼得走投无路，幸亏有好友相助，才得以在肥招家中暂时栖身。此前肥招家里住着一个离家出走的叛逆少女阿君（陈淑兰 饰），凡秋随她出席某酒会，认识了美貌和财富并重的美女保莲（杨宝玲 饰）。以此为契机，他的事业初见起色，随后更和文静贤淑的女友莎莉（张敏 饰）分手，与保莲坠入爱河。
另一方面，害羞腼腆的肥招也开始喜欢上莎莉，在阿君的参谋下，他向这个失意的女子展开了感情攻势……。暗夜来袭都城内邪祟出没，数名王室宗亲与大臣接连离奇死亡。顿时龙颜震怒朝野沸腾，年轻的御前夜巡使燕离临危受命，立下军令状三日内必破悬案，誓死捍卫“夜巡使”的尊严。面对形势的步步紧逼，特务机构的处处掣肘，幕后凶犯的层层圈套，燕离抽丝剥茧与人、妖各方斗智斗勇殊死角力。伴随着真相的临近，一场关乎生命与荣誉，阴谋与爱情，江山与苍生的人妖鏖战也徐徐拉开了帷幕。。
