18 年前
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Tira (Mae West) shimmies and sings in the sideshow of Big Bill Barton's Wonder Show, while her current boyfriend, pickpocket "Slick" (Ralf Harolde), relieves her distracted audience of their valuables for Big Bill (Edward Arnold). One of the rich customers, Ernest Brown, arranges a private rendezvous, during which Slick barges in and attempts to run a badger game on the custome...。香港著名骗子黄大千骗术高超，几十年来凭借狡黠的智慧暴敛钱财。被骗者虽为贪心或疏忽使然，却无不捶胸顿足，后悔莫及。人送绰号“笨蛋”的光头神探二十年来与黄大千斗智斗勇，大玩猫鼠游戏，可惜这只笨猫总也斗不过狡猾的老鼠。
居住在香港的少女吴宝苍的父亲被黄大千所骗，几度欲跳楼了解此生。宝苍从警方处了解到黄大千已经逃到新加坡，于是起身前去追踪。在这里她碰巧遇见了曾被人骗财骗情于是转而骗人的富家子弟法拉利以及呆头呆脑的私人侦探助理施笙紫。三个年轻人决定联手打败行踪诡异的黄大千……。故事发生在大唐宪宗的永贞元年，朝中阉宦势力，特别是权倾朝野的俱公公，横行无忌，令人发指。木相国的女儿木芙蓉因继母秦氏的逼婚与压迫而倍感绝望。在一次绝境中，她决定跳下绣楼寻求解脱，千钧一发之际，她被夜行侠所救。夜行侠是个专门惩治贪官污吏的义士，隐藏着复仇的目的。他与木芙蓉之间迅速产生了深厚的情感，但俱公公察觉到他们的关系，开始对木芙蓉施加压力，逼迫她与秦阙成婚。为了保护木芙蓉，夜行侠冒险出手相救，但在与俱公公的势力对抗中身受重伤。 随着剧情的发展，木芙蓉在夜行侠的鼓励下，逐渐意识到自己也必须反抗不公的命运。两人共同经历了多次险境，彼此的爱情愈发坚定。最终，在俱公公的逼迫下，夜行侠毅然决然赶到婚礼现场，与俱公公展开了生死对决。在一场惊心动魄的斗争中，夜行侠凭借勇气与智慧，终于将俱公公伏诛。故事在两人战胜困境后画上了圆满的句号，木芙蓉与夜行侠携手走向未来，...。
