21 年前
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宁静祥和的见泷原市，全靠魔法少女鹿目圆（悠木碧配音）、美树沙耶香（喜多村英梨配音）、巴麻美（水桥香织配音）以及佐仓杏子（野中蓝配音）守护，一次次击败了人类灵魂深处产生的“梦魇”，全力包围着她们最为珍惜的城市、家人和朋友。这一天，美丽女孩晓美焰（斋藤千和配音）作为转校生来到小圆的班级，小圆她们意外发现，晓美竟然也是魔法少女中的一员。在此之后，五位魔法少女同心携手，解决了梦魇接二连三带来的危机。她们的友情笃深，相处分外融洽，但是晓美却对周遭无时不在的违和感隐隐感到不安。某天，她要求杏子和她去风见野一探究竟，然而两人大费周章，竟然怎么也无法走出见泷原。 晓美终于意识到，她和朋友们似乎被某人封在了魔女的结界中。无休止的轮回以及爱欲滋生的幻象，让少女们陷入无休止的混乱深渊……。知名摄影师马丁带领拍摄团队前往阿拉斯加荒野，希望记录全球暖化下北极熊的生活，一行人寄居在猎人小屋，却听到当地人谣传阿拉斯加出现疯狂杀人熊，马丁下定决心要以摄影镜头捕捉杀人熊的英姿。但他万万没想到，这头杀人熊竟是地下研究机构进行非法实验之下的失败品，面对这头凶性大发的野兽，马丁一行人只能倚靠自己，在渺无人烟的冰天雪地中杀出一条血路……。
