2 年前
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博拉弥出身豪门，是家里的独生子，父严母慈，生活幸福。但是却不曾想父亲变心爱上其他女人，他和母亲离开了家，可是母亲临终前都没能等到父亲让他十分伤心，多年后，他改名保罗重新出现在了父亲的公司，从底层做起，而父亲身边不仅有继母还有一个收养的女儿奈儿，博拉弥虽然本意是来复仇，但是却在无形中，证明了自己的能力，也在和奈儿的针锋相对中，喜欢上了她，最终，博拉弥和父亲和解，因为他知道父亲多年来一直在寻找自己和母亲。
奈儿是被收养到这个家的，所以她充满感恩，努力维护家庭的和谐，并且多次提醒继母不要做出有违道德的事情，但是她终究没有阻止坏人的贪欲，博拉弥的父亲被害死，而奈儿误会了博拉弥，两个人因为误会而分开，直到奈儿找到了养父的遗嘱，一切真相大白，博拉弥终于拿回了属于他的一切，也和奈儿一起来到父亲的墓前，告诉父亲一切都结束了，没有了仇恨，坏人也绳之以法。两个人开始了平淡幸福的生活。。尹智旭（车胜元 饰）有这一段令他深感悲伤的初恋经历，他的同性恋人不幸去世，留下尹智旭生活在遗憾和回忆之中。临死之前，恋人将妹妹玫瑰（李絮 饰）托付给了尹智旭。随着时间的推移，玫瑰渐渐爱上了成熟可靠的尹智旭，可是，对于后者来说，玫瑰更多的是已故恋人的牵挂，以及一份沉重的责任。
身为警察的尹智旭兢兢业业，恪尽职守，自然招致了黑帮分子的仇视，成为了他们想要除掉的首要人物。与此同时，尹智旭发现自己的内在其实是一个完完全全的女人，并且打算去做变性手术，找回自我。就在这个节骨眼上，搭档振宇（高庚杓 饰）的死讯传来，玫瑰亦被奸人绑架，尹智旭毅然出发深入虎穴，解救玫瑰。。本片为田壮壮向1948年费穆执导的同名电影的致敬之作，与费版相比，画面颜色变成彩色，空间延展许多，女主人公的独白被隐去，故事内容和讲述的手法也有一些不同，变得更为今天的观众所能接受。
影片伊始，便点题交代了年轻少妇周玉纹（胡靖帆）和丈夫戴礼言（吴军）之间貌不合神也离的关系，玉纹对礼言只是在尽传统道德伦理要求她尽的义务，同时，礼言的昔日好友、玉纹的旧时情人章志忱（辛柏青）正从上海赶往小城，虽然他的到访令玉纹在情与礼之间摇摆不定，有了走出小城的心思，但因独白不再，那更多是突兀而非满足心中长久以来的期待。而小妹戴秀（卢思思）因为身边原有一大帮和她一样充满朝气活力的朋友，志忱对她的触动以及她对志忱的爱，也打了些折扣。。
