17 年前
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When Muhimu the zebra asks Bunga to babysit, his unorthodox style soon catches on, and he is put in charge of several more young Pride Landers.。弗朗索瓦（让·迦本 Jean Gabin 饰）是一名在车间工作的平凡工人，某日，他邂逅了名为卡拉（雅克利娜·洛朗 Jacqueline Laurent 饰）的卖花女。各种机缘巧合令清纯美丽的卡拉很快就俘获了弗朗索瓦的心，当弗朗索瓦得知卡拉和花花公子瓦伦丁（朱尔·贝里 Jules Berry 饰）交往甚密后，他的心碎了。 瓦伦丁有一个名叫克拉拉（阿莱缇 Arletty 饰）的情妇，瓦伦丁非常过分的伤害过这个女人。当弗朗索瓦遇见了克拉拉，得知了瓦伦丁是一个多么卑劣的人之后，他决定戳穿这个男人伪善的表象，夺回自己所爱的人。。随着恶魔觉醒，人类世界陷入混乱。性格温柔的男孩与恶魔合体，在神秘好友飞鸟了的指引下，卷入一场残酷、堕落的对抗邪恶之战。。
