6 年前
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马克西姆和伊斯特本是从小在一起玩的好朋友。一天，马克西姆偶然得知伊斯特本的父母决定不久将举家搬迁回圣地亚哥。不忍心与好友分离的马克西姆决定鼓励伊斯特本参加电视选秀节目从而延迟他们一家的行程。最终的结局会否让马克西姆得偿所愿吗？。新加坡海岸线上的填海工地，工人王必成失踪了。两名警探闻风而至，在工地周围四处探询王必成的踪影。躁郁的氛围、失眠的夜晚，警探在梦里见到王必成身影，而令人不安的真相，也将在虚实难辨的湿热幻境中揭开。
在虚实难辨的故事结构中，揭开新加坡沿海无证移工的生存困境。黑色电影的基底下，萨克斯风音乐、霓虹光线交错，切换视角的叙事方法，打造如梦似幻的空间感。故事背景极度写实，影像风格却忧郁抽离，带领观众远离对新加坡的刻板想象，在破碎消散的时间感中，探向当代新加坡的真实焦虑。。一位流亡的阿拉伯作家前往北海的一个偏远岛屿，意图在此结束自己的生命。他在那里住进了一家简朴的旅馆，旅馆由一位虔诚的老妇人经营。老妇人安静的人性光辉激发了他对于生活的欲求和本能的重新觉醒。。
