10 年前
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杰西（多米尼克·库珀 Dominic Cooper 饰）曾经是一名黑帮打手，金盆洗手之后，他回到了阔别已久的故乡，继承了父亲的教堂，成为了一名传教士。每一天，杰西都过着浑浑噩噩的生活，丝毫不将自己神圣的职业当做一回事，然而某日，前女友塔里普（鲁丝·内伽 Ruth Negga 饰）和爱尔兰吸血鬼卡西迪（约瑟夫·吉尔甘 Joseph Gilgun 饰）不请自来，彻底搅乱了杰西平静的生活。
一股名为“创世”的强大力量盯上了杰西，寄宿在了他的身体之中，杰西就此拥有了能够操纵他人言行的强大力量，然而，创世亦正亦邪，甚至有可能令杰西丢掉小命，体内藏着这样一颗定时炸弹，杰西一行人踏上了寻找上帝之旅。。高中生乙木守仁是鬼族的后裔，拥有强大的力量，有一天守仁的父亲告诉他，因为鬼族有使魔的血统，所以守仁必须担任魔女若月妮可的使魔。妮可是守仁的儿时玩伴，后来到魔女的圣地修行，在数年后妮可回到了镇上，她要求守仁当她的使魔，其实妮可喜欢着守仁…不过根据魔女的预言，有黑魔女盯上了妮可，而守仁就想尽办法要保护她…。海王星盛产一种名叫夏贝特的奇怪生物，它们的口中可以取出蛋筒雪泥冰，并且取之不尽，用之不竭。小兰看到其中的商机，请求阿雪借给她一只带回地球。此时地球正值盛夏，小兰利用夏贝特赚了不少钱。但她却忽略了重要的一点，夏贝特不适应炎热的气候，一旦过热它就会烦躁不安。
终于恼怒的夏贝特开始攻击小兰，再加上弁天和拉姆的介入，最终导致这个狂躁的小生物逃跑。小兰原打算带着钱逃跑，但阿雪生气时的恐怖样子，又迫使她和拉姆、弁天一同追踪逃脱的夏贝特……。