3 月前
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一栋老旧楼房顶层的简陋公寓中，住着两个为了艺术而挣扎的室友：罗杰(Adam Pascal 亚当•帕斯考 饰)和马克（Anthony Rapp 安东尼•雷普 饰）。马克最近失恋了，他的女友莫琳因为喜欢同性的乔安妮而抛弃了他。
马克之前的另一位室友汤姆(Jesse L. Martin 杰西•L•马丁 饰)――一个电脑奇才，也是艾滋病毒的携带者，不幸路遇抢劫，遍体鳞伤之时被同性恋街头鼓手安琪(Wilson Jermaine Heredia 威尔森•杰梅因•贺雷迪亚 饰)接回了这栋公寓，他们很快走到了一起。
罗杰认识了前来借用火柴的邻居咪咪(罗萨里奥•道森 Rosario Dawson 饰)，咪咪是个脱衣舞女。不久，罗杰就发现咪咪跟自己有着相同的秘密和疾病――艾滋病，二人同病相爱。
三对有情人由于没钱交房租，即将度过一个没有暖气、没有电力，只靠蜡烛取暖的圣诞夜。。城户士郎（吉田宗洋饰）和木岛理生（竹财辉之助饰）曾经是共同以文学为理想的同级生，然而，木岛杰出的文学天赋让士郎对其充满了妒忌，在阅读了木岛所创作的作品后，自叹不如的士郎放弃了梦想，转而成为了一名色情小说编辑。 一晃眼多年过去，在恩师的葬礼上，士郎和木岛重逢了。可是，让士郎没有想到的是，眼前的这个本该在文学界大放异彩的男人看上去确是如此的落魄，木岛的写作来到了漫长的瓶颈期。在士郎的建议之下，木岛决定向色轻小说界发起进攻，士郎将色情小说家蒲生田郁夫（大石吾郎饰）介绍给了木岛，让木岛向其拜师学艺。。
